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青丘，乃狐族栖息之地。狐族也分三六九等，其中天狐最为尊贵，生有九尾，神通广大，天上神明都敬让三分。
天狐神主有对儿女，长女连星东海太子。幼子连璧生性贪玩，少时闯入天宫，误食婆娑果，成了亦男亦女体质。
婆娑果需百年化解，天狐神主颇为头疼，连璧反倒不以为意，依旧成日里与仙友厮混。
天狐生有倾国之貌，连璧尤为上乘，时而变男，时而变女，惹了不少麻烦。
某日，蓬莱少主遇见连璧女身，一见钟情，三媒六聘来到青丘，向天狐神主求亲，竟得知连璧男儿身份，自以为连璧作弄于他，恼羞成怒，派手下抓拿连璧。
蓬莱少主本不足为惧，连璧却还是不小心找了他的道，落入凡间，变成一只没有法术的小狐狸。
小狐狸初入人间，饥肠辘辘，被迫潜进一户农家，偷吃摆在桌的烧鸡。
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